Průměrný český investor, který investoval do podílových fondů od začátku roku do konce června, dosáhl zhodnocení ve výši 5,7 procenta. První čtvrtletí zaznamenalo růst fondů o 2,9 procenta, zatímco ve druhém kvartále se zhodnotily o 2,73 procenta. Tyto údaje pocházejí z Indexu českého investora (CII750), který sleduje výkonnost 750 investičních fondů na českém kapitálovém trhu. Meziroční inflace v červnu dosáhla 9,7 procenta.
Navzdory horším výsledkům z minulého roku ukazuje index, že investor do akciových fondů za poslední tři roky dosáhl zisku 7,64 procenta ročně.
Pokud jde o období pěti let, což zahrnuje i náročné období s poklesem na přelomu let 2018 a 2019 a propadem v březnu 2020 v důsledku pandemie covidu-19, průměrný český investor dosáhl ročního zhodnocení ve výši 5,14 procenta.
Akciové fondy v korunovém vyjádření zaznamenaly za poslední tři měsíce růst o 3,8 procenta podle indexu českého investora CII750. To je mírně méně než zhodnocení 4,68 procenta z prvního čtvrtletí. Dluhopisové fondy se v druhém kvartále zvýšily o 1,64 procenta, což přibližně odpovídá výsledku prvních tří měsíců letošního roku. Tuto situaci komentoval hlavní analytik společnosti Swiss Life Select, Richard Bechník.
V prvním pololetí dosáhly nejlepších výsledků fondy, které měly ve svých portfoliích větší váhu amerických technologických gigantů, konkrétně pěti předních technologických společností (Meta, Amazon, Netflix, Google a Apple). Dobré výsledky byly dosaženy také fondy zbytné spotřeby. Fondy čínských akcií naopak zaostávaly.
Ve druhém čtvrtletí se k úspěšným fondům přidaly fondy z Latinské Ameriky, Japonska a střední Evropy. V uplynulých třech měsících se také zlepšila výkonnost sektoru financí, což může naznačovat postupné zmírnění obav z bankovní nestability.
Index akciových fondů, který sestavuje společnost Partners, vzrostl během června o 3,7 procenta, a od začátku roku je celkově v plusu o 10,1 procenta. Dluhopisové fondy rovněž zaznamenaly růst a Partners index dluhopisových fondů dosáhl 0,7 procenta za červen a 3,6 procenta od začátku roku. Smíšené fondy, které investují do akcií i dluhopisů, posílily minulý měsíc o 1,8 procenta a od začátku roku dosáhly zhodnocení o 5,4 procenta.
Podle údajů Asociace pro kapitálový trh vzrostl objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v prvním čtvrtletí tohoto roku o 29 miliard na celkových 780 miliard korun.