FTSE 100 směřuje k nejnižší uzavírací hodnotě od dubna a japonský index Nikkei zaznamenává největší propad od burzovního krachu v roce 1987.
Akcie na Wall Street a v Londýně zaznamenaly prudký pokles v důsledku globálního propadu akciového trhu, který byl vyvolán obavami z recese v USA.
Technologický index Nasdaq klesl o 6 % při pondělním zahájení obchodování v New Yorku, zatímco širší index S&P 500 se snížil o 4,2 % kvůli výprodeji způsobenému slabými údaji o zaměstnanosti v USA. Průmyslový index Dow Jones ztratil více než 1 100 bodů, což představuje pokles o 2,8 %.
Japonský index Nikkei 225 zaznamenal největší propad za téměř čtyři desetiletí, když klesl o 12 % – největší jednodenní ztrátu od krachu Černého pondělí v roce 1987. Ostatní světové akciové indexy rovněž klesly, když investoři opouštěli rizikovější aktiva. Jihokorejský Kospi klesl o 9 %, německý DAX o 2 % a akciové indexy v Austrálii, Hongkongu a Číně také výrazně ztratily.
Londýnský FTSE 100 zakončil den se ztrátou 166,5 bodu na úrovni 8 008, což je nejnižší závěrečná hodnota od dubna, a během dne klesl o více než 2 %.
Investoři se obávají, že Federální rezervní systém může být příliš pozdě na to, aby podpořil největší světovou ekonomiku, což vyvolává obavy z dominového efektu americké recese, který by mohl otřást globálními ekonomikami.
Páteční zpráva ukázala, že americká ekonomika vytvořila minulý měsíc jen 114 000 pracovních míst, což je výrazně méně než v červnu a méně, než se očekávalo. Míra nezaměstnanosti vzrostla na nejvyšší úroveň od října 2021. Slabá data z továren z předchozího týdne také přispěla k obavám z recese méně než 100 dní před americkými prezidentskými volbami.
Investiční banka Goldman Sachs uvedla, že šance na recesi v USA vzrostly z 15 % na 25 %. Její ekonomové, vedení Janem Hatziusem, však nadále považují riziko recese za omezené, protože nedošlo k žádným velkým finančním nerovnováhám.
Přesto investoři hledali bezpečnější aktiva. Výnos 10letých amerických dluhopisů klesl o 10 bazických bodů na 3,68 %, což je nejnižší hodnota od června 2023, zatímco ceny vládních dluhopisů po celém světě vzrostly. Jim Reid, globální vedoucí makrovýzkumu v Deutsche Bank, uvedl, že došlo k „neobvyklým pohybům“ v cenách akcií a „trhy v Asii se hroutí“.
„Trhy byly již před pátkem napjaté, ale slabá data o zaměstnanosti skutečně eskalovala hluboký pokles po celém světě,“ dodal. Uvedl také, že nízké číslo zaměstnanosti v USA mohlo být ovlivněno hurikánem Beryl a že dramatické pohyby na trhu mohly být umocněny srpnovou volatilitou, kdy mnoho investorů bylo na dovolené.
„Je to, jako by trh sečetl dvě a dvě a dostal devět,“ řekl.
Austan Goolsbee, prezident chicagského Fedu, jedné z 12 bank tvořících americkou centrální banku, řekl CNBC, že se nezdá, že by se americká ekonomika dostávala do recese, i když páteční údaje o zaměstnanosti byly horší, než se očekávalo.
Přesto se zdá, že investoři tuto zprávu nevzali na vědomí. VIX, „index strachu“ na Wall Street, vzrostl na nejvyšší úroveň od pandemie koronaviru. Tento ukazatel volatility akciového trhu vzrostl na 65 bodů, než se vrátil na denní zisk 80 %.
Některé z největších ztrát zaznamenaly technologické firmy, které v posledních měsících těžily z nadšení kolem umělé inteligence. Investoři začali zpochybňovat, zda by růst mohl pokračovat, ještě před zveřejněním špatných ekonomických údajů.
Hodnota technologických společností dále klesala. Americká firma Nvidia, která navrhuje čipy, se v červnu krátce stala nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností na světě, ale v pondělí její akcie klesly o 10 % a dosáhly nejnižší hodnoty od května, což je o 28 % méně než její nejvyšší hodnota.
Akcie Apple, Amazonu a vlastníka Facebooku Meta ztratily více než 4 %. V asijském obchodování ztratily akcie čipových společností TSMC a Samsung 10 %. V Londýně nejvíce klesly akcie společnosti THG, která poskytuje maloobchodní technologie značkám a provozuje online obchody.
V Tokiu index Nikkei 225 prudce klesal již tři po sobě jdoucí obchodní dny a je nyní o čtvrtinu nižší než rekordní maximum před měsícem. Minulý týden Bank of Japan naznačila konec více než desetiletého měnového stimulu, což zvýšilo tlak na japonské akcie.
Jen výrazně posílil o 2,6 % vůči americkému dolaru, protože investoři reagovali na vyhlídky vyšších úrokových sazeb v Japonsku a nižších v Tichomoří. Dolar oslabil o 0,8 % vůči koši měn.
Bitcoin se propadl o 16 %, když obchodníci opouštěli kryptoměnu, která je často vnímána jako spekulativní aktivum, podporované nízkými úrokovými sazbami.